车企打响NOA“军备竞赛”：计算方案向头部供应商集中

据介绍，理想汽车已为超过 38 万家庭用户提供高速 NOA 功能，高速 NOA 里程超过 2.3 亿公里，同时向北京和上海的早鸟用户推送了城市 NOA 功能。

按照规划，理想汽车将在下半年开放城市 NOA 和通勤 NOA 给更多早鸟用户并开启通勤 NOA 的早鸟测试，将城市智能驾驶普及给更多家庭。

公开资料显示，NOA全称为Navigate on Autopilot，直译为导航辅助驾驶。这一技术在各大车企中叫法不同，除了小鹏汽车称其为NGP，蔚来称其为NOP+增强领航辅助外，还有NAD、NOH、NCA等叫法。

根据我国《汽车驾驶自动化分级》标准，NOA处于L2与L3级自动驾驶之间，该功能可基于用户设定的导航路线，实现从A点到B点的智能导航辅助驾驶。

今年以来，随着算法、数据与芯片技术发展和产业链升级，头部车企纷纷推出NOA智能辅助驾驶系统，可覆盖部分高速公路甚至部分复杂的城市路况。

曾担任小鹏汽车自动驾驶副总裁的吴新宙曾断言，城市NOA的落地，标志着“智能辅助驾驶下半场的开局”。

不过，理想很丰满。2023年已过半，受制于高精地图等关键因素的影响，城市NOA迟迟未实现大面积落地。而与城市NOA发展进程缓慢相反，高速NOA进入从量产到普及的全新阶段，同时带动相关计算方案加速向头部供应商集中。

高速NOA仍是量产主力

“现阶段的自动驾驶场景，绝大部分用户核心功能需求，是提供轻松的驾驶体验，缓解用户开车的紧张与疲劳，陆续落地的以高速NOA为代表的L2+级高级辅助驾驶，正在为用户创造价值。”地平线创始人余凯指出。

与此同时，随着智能化成为新车的核心卖点，NOA也成为当前评判汽车智能化水平的重要标准之一。

据J.D.Power发布的《2023中国新车购买意向研究报告》，在购车决策中，潜在消费者越来越看重汽车的智能化体验，其影响权重由2022年的12%上升到14%。

西部证券最新研报显示，2023-2025年搭载NOA的车型将分别达到70万、169万和 348万辆，其中支持城市NOA功能的占比分别为17%、40%和70%，城市NOA将是“完全自动驾驶必由之路”。

主流车企及智能驾驶方案提供商也在这一领域加速布局。不过，受制于对高精地图鲜度和覆盖范围的要求，今年上半年城市NOA功能并未实现大范围推广。

余凯认为，目前L2++城区NOA还存在技术挑战，基本几十公里就需要接管一次，在研发上至少三年才会有较好的进展，因此到2025年时高速NOA仍会是量产主力。

理想汽车也表示，城市和通勤 NOA 需要根据当地理想汽车保有量以及城市路口复杂程度分批进行开放，理想汽车有信心在明年能够把城市和高速 NOA 全部打通。

而今年上半年，小鹏、问界、阿维塔等少数几个车企在北京、上海、广州、深圳等个别城市开通城市NOA功能外，更多车企和供应商则将目光瞄准体验更好、更容易普及的高速NOA市场。

从交付数据来看，2023年至今，包括理想、博越L、领克09 EM-P远航版、理想ONE、荣威RX5、深蓝SL03、深蓝S7、问界M5、蔚来(ET5、ET7、ES6、ES7、ES8)、智己LS7等车型在内，中国市场(不含进出口)提供高速NOA配置的车型数量超过50款，这个数字是去年同期的2倍多。

其中，前装标配NOA交付量达到20.94万辆，同比增长108.98%；NOA选装配置车型交付规模更是达到38.62万辆。

值得注意的是，近日，比亚迪方面也透露了其NOA方面的布局和进展，其高端产品腾势N7除了基础的L2级智能驾驶辅助功能，年底前将OTA高速NOA功能，其他L2+高阶功能将在未来逐步释放。

市场向头部计算方案商集中

在汽车智能化领域，从基础入门级L2到高速NOA，以及附带部分车企对于行泊一体方案的需求，也带动智驾计算方案进入市场更迭期。

不过，在高速NOA落地阶段，除特斯拉外，各家车企仍然比较依赖于高精度地图。但目前高精度地图存在高成本、维护更新频率低、覆盖度有待提高等难题无法解决。

华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东就曾表示，高精地图覆盖全国的难度太大，依赖高精度地图的话，根本没办法普及。

而为了不依靠高精地图的决策，大多数车企所采用的技术均为BEV+Transformer的方案。今年初，小鹏汽车明确提出，2023年的X-NGP辅助驾驶要抛掉高精地图。

但BEV+Transformer的方案也对智能驾驶芯片和计算方案提出了更高的要求，作为智能驾驶系统主要成本项之一，计算方案需要进一步提质增效。

按照高工智能汽车研究院的估算，高速NOA将是智驾计算方案规模化应用的核心赛道。

但从目前市场来看，除了特斯拉自研芯片，以英伟达、地平线为代表的头部芯片和计算方案提供商正成为市场主流选择。

高工智能汽车研究院监测数据显示，截至2023年6月，除特斯拉自研FSD芯片外，仅有英伟达、地平线、TI、华为、Mobileye共5家计算方案商在NOA领域实现量产交付(新车上市销售为准)，其余厂商目前尚未量产交付。

尤其是在核心计算方案部分，2023年上半年，英伟达和地平线两家企业市场占有率超过八成，头部效应和趋势凸显。

其中，英伟达市场份额达到52.57%，地平线份额达到30.71%，而其余几家计算方案商占比均不足10%。

但从NOA功能量产落地的车型来看，地平线则以超过20款的车型定点领先于英伟达，从2021年理想ONE到2022年理想L8(包括L7、L9等后续车型)再到哪吒GT、深蓝SL03、深蓝S7，地平线芯片及其智能驾驶计算方案覆盖了更多级别(15万-50万元)车型细分市场。

进入2023年下半年，NOA“军备竞赛”早已打响。

在将NOA功能推向大众化市场的过程中，对于供应商和车企而言，比拼的也将不只是在旗舰高端车型的“堆料”，更是其支撑NOA规模化普及的综合能力。

值得一提的是，在降本和规模化的双重作用下，从今年下半年开始，国内最大的新能源汽车厂商比亚迪在NOA的路线上同时选择了英伟达和地平线。

这也意味着，率先实现量产落地、经过市场和消费者验证并且具有多元灵活产品矩阵支撑的头部计算方案提供商，将加速瓜分NOA这一汽车智能化的重要市场。

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