杉杉股份成功定价首单瑞交所GDR，华泰国际担任牵头全球协调人

日前，宁波杉杉股份有限公司全球存托凭证在瑞士证券交易所成功完成簿记定价这次共发行了1544.23万德国马克发行价为每股20.64美元，募集资金3.19亿美元该项目是今年中欧通规则修订，双向适用范围拓宽后，瑞士证券交易所第一个完成簿记定价并首批上市的GDR项目华泰国际在此次发行中担任首席全球协调人和联席客户经理

在项目中，华泰团队充分发挥其丰富的资本市场经验和境内外综合全业务链投资者覆盖广泛深入的优势，积极推动承销团推介，在路演期间为公司安排了大量国际知名投资者交流凭借在GDR领域专业扎实的项目执行经验，团队精准把握发行窗口，在开书后1小时内覆盖项目初始规模并高效转化订单，成功将发行规模提升至3.19亿美元最终簿记获得了多次认购，成功为公司引入了包括战略投资者，国际长期基金，产业基金，国际多策略基金在内的优质投资者群体

在沪伦通机制下，华泰作为GDR项目的先行者，是唯一拥有GDR发行人和承销经验以及全业务链条执行经验的企业也是目前GDR承销市场份额最大的券商，在GDR跨境转换中起到标杆作用华泰国际积极帮助平抑两地市场价差，促进价格发现和市场平稳运行，在交易金额，市场换手率，做市报价价差等关键指标上名列前茅华泰国际也是今年沪伦通规则修订，适用范围双向拓宽后，首批获得深交所注册开展跨境转换业务的机构

在资本市场双向开放，互联互通存托凭证业务不断拓展的背景下，此次GDR项目的成功定价，成为中国企业深度融入国际资本市场，推进国际化战略发展的重要里程碑，也是深化境内外资本市场合作，提升全球要素资源配置效率的绝佳案例未来，在集团的指导下，华泰国际将充分发挥在GDR发行方面的行业领先经验和优势，为更多中国企业利用国际市场融资发展和外国投资者参与优质企业投资不断创造价值保驾护航

根据消息显示，杉杉股份是中国领先的新能源锂电池核心材料和液晶偏光片专业制造商公司深耕锂电池核心材料领域20余年，是全球最大的锂电池材料综合供应商2021年，公司完成对LG化学偏光片业务的收购，进入价值不菲的黄金赛道，形成双主业双驱动的发展新格局公司将继续充分把握全球新能源汽车产业发展变革和显示产业转型迭代升级带来的历史机遇，不断提升核心业务的全球竞争力，全力打造锂电池核心材料和液晶偏振片两大细分市场的全球头部企业

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