白宫：美国将豁免东南亚四国光伏组件24个月进口关税

白宫官方声明:美国将给予从柬埔寨，马来西亚，泰国和越南购买的太阳能组件24个月的关税豁免白宫表示，美国允许更多清洁能源项目部署在公共土地上，并推广到城乡，将通过高薪工作支持太阳能劳动力市场的多元化，为盟友建立灵活的清洁能源制造供应链，此外，在波多黎各投资了几十个太阳能项目

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关税利好刺激光伏板块上涨，相关上市公司迎来发展机遇。

日前，媒体援引知情人士消息称，美国白宫将于当地时间周一宣布，两年内不会对进口太阳能产品征收任何新的关税，此举旨在让停滞不前的太阳能项目步入正轨。

受此消息影响，a股光伏指数高开高走，放量上涨逾4%，一举突破半年线和年线。

国际能源署上月表示，由于税收和贸易政策的不确定性，美国今年的太阳能新开发率将下降6.8%，成为世界上少数几个太阳能产业发展放缓的国家之一。

业内人士表示，如果上述政策得以实施，对于出口业务比重较大的国内光伏企业来说是大有裨益的，但对于美国国内光伏厂商来说，发展肯定会受到冲击。

光伏产品出口连续五年增长。

一方面，美国不再征收新关税，提振了市场情绪另一方面，伴随着上海全面复产，光伏行业物流供应不再是问题，产业链也逐渐恢复正常运行市场对每年的高需求有很高的期望一位TMT行业分析师对第一财经记者表示

上述分析师也表示，伴随着美国新关税政策的正式落地，这对于国内光伏厂商来说无疑是重大利好。

经过近20年的发展，中国凭借规模，成本和技术优势，已经成为全球光伏产业制造中心从产能和出货量来看，中国企业占硅产能的83%，硅片的95%，电池的78%，组件的70%，中国企业占逆变器出货量的75%，中国三大厂商的EVA膜出货量达到全球的80%

自2021年以来，德国和葡萄牙等欧盟成员国大幅提高了可再生能源安装目标业内预计，到2025年，欧盟光伏装机的年复合增长率将达到19%虽然拥有巨大的光伏市场，但欧盟对光伏产品的需求高度依赖中国的出口今年第一季度，欧洲向中国进口了16.7GW的光伏组件，同比增长145%

中国光伏组件出口量逐年增加数据显示，2017年至2021年，中国光伏组件出口增速分别为30.3%，50.3%，61.6%，24.2%出口总量从2017年的26.13GW增长到2021年的98.5GW其中，2021年海外光伏装机已经达到128GW，中国光伏组件海外市场份额为77%

今年1—3月，全球光伏行业处于淡季由于欧洲对光伏产品的需求急剧增加，特别是俄罗斯和乌克兰冲突下迫切的能源需求，中国光伏出口规模持续增长2022年第一季度，中国光伏组件出口约106亿美元，同比增长122.9%印度，荷兰和巴西是第一季度主要的模块出口市场，占出口总额的57%

研究报告指出，伴随着全球碳中和的加速，预计2022年，2023年和2024年全球组件出货量将分别达到270GW，337GW和410GW，增幅分别为32%，25%和22%以上。

业内预计，2022年中国光伏组件出口规模在高景气下突破100亿大关是大概率事件，全球市场份额将进一步提升。

同时，2021年硅材料厂商将集体扩产，新增产能将于今年下半年开始释放伴随着未来1—2年硅料新增产能落地缓解供应瓶颈，硅料价格有望打开下行通道，带动硅片价格同步下降，相关市场光伏组件厂商盈利空间将有所扩大

a股光伏巨头继续扩大生产，推动市场份额。

日前，市场闻风而动，多只光伏ETF大涨个股方面，捷嘉威创涨逾12%，晶科能源收涨近9%，龙基绿色能源等头部企业股价SH)，天合光能(688599SH)和梁爽节能(600481SH)涨幅均超过4%

扩大规模，降低成本是推动光伏产业发展的基础规模扩张需要大量资金由于资本市场便利了融资渠道，上市光伏企业得以高速发展，成为行业高景气下的主要受益者

组件出口规模的逐年增长主要得益于国内光伏组件厂商的不断扩张目前，过去在美股上市的光伏组件龙头企业已全部回归A，如科技创新板的天合光能，晶科能源等老牌光伏组件领军企业隆基绿色能源，致力于光伏一体化建设

五年来，隆基绿色能源，天合光能，金高科技，晶科能源四家a股头部光伏组件厂商快速扩产，极大促进了国内组件厂产能的集中。

从2018年到2021年，中国前五大组件制造商的总市场份额从38.4%逐年增加到63%预计2022年CR5将提升至68%左右

单个组件制造商出口规模，天合光能排名第一该公司是中国一家老牌零部件制造商从2004年开始生产销售光伏组件，2020年登陆科技创新板2021年天合光能组件出货量24.8GW，全球第二公司主要业务中心为海外市场，2021年国内销售占比34%，国外销售占比66%，其中欧洲占比22%，是营收占比最高的海外地区截至6月6日收盘，天合光能股价收盘上涨6.33%，至65.85元/股，总市值1427亿元

除了组件，最近几年来中国的光伏电池主要是出口2021年电池芯片出口10.3GW，同比增长14%据海关统计，2022年第一季度，中国出口光伏电池8.3亿美元，印度，土耳其，泰国，韩国，越南占出口市场的72%

通威股份和爱旭股份(600732SH)在a股市场电池出货量排名前两位

需要指出的是，在电芯的成本构成中，硅片占70%，银浆占13%2020年以来，硅片价格居高不下，主要原因是硅产能瓶颈，导致供不应求因此，电池芯片的新容量供应是由硅片的产量决定的

2020年以来，国内硅片和硅材料新玩家快速增加，从项目投资到固定建设期，再体现到电池芯片和组件的供应规模我们预计，从今年第四季度或明年开始，国内投产的一批硅片，电池及组件项目将逐步惠及上游生产实现新增产能，原料硅产能的释放尤为关键前述分析师表示

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